Améliorer la performance et la structure de vos contrats existants
Une approche claire, indépendante et structurée, conçue pour éliminer la complexité et renforcer la performance de vos solutions patrimoniales.
Comprendre votre situation, dans les moindres détails
Analyse de vos contrats actuels, frais, fiscalité, allocation, clause bénéficiaire, objectifs.
Sélectionner les meilleures options du marché.
Optimisation des frais de gestion
Préconisation personalisé via des ETF
Un accompagnement durable, clair et humain.
Structuration du contrat, formalités simplifiées, suivi dans le temps, ajustements si nécessaire.
Questions fréquentes
Combien de temps dure le diagnostic initial ?
Le diagnostic est rapide. Il repose sur l’analyse de vos contrats et de votre situation. Selon la complexité, une restitution claire peut être faite en quelques jours
Comment garantissez-vous l’indépendance de vos recommandations ?
Nous travaillons avec plus de soixante compagnies partenaires sans aucune exclusivité. Cette approche nous permet de sélectionner objectivement les solutions les plus pertinentes pour votre situation.
Le suivi est-il compris dans votre accompagnement ?
Oui. Notre méthodologie inclut un suivi durable. Nous ajustons les solutions si nécessaire et restons disponibles pour faire évoluer votre stratégie patrimoniale dans le temps.
Dois-je changer l’ensemble de mes contrats pour optimiser mon patrimoine ?
Pas forcément. L’optimisation passe souvent par des ajustements ciblés. Beaucoup de situations peuvent être améliorées sans changement complet de structure.